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充电桩运营数量被超越,交流电桩建设迅猛

近两年,随着新能源汽车在全国全面的推广应用,在国家和地区政策的驱动下,中国充电基础设施朝着高速建设的方向前进。而从区域发展对比来看,国内充电基础设施产业发展集聚效应显著。北京市的充电桩运营数量在2016-2018年位居全国第一,但在2019年其第一的地位被江苏省所取代。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示,截至2019年8月,北京市公共类充电基础设施运营数量达到53743台,为全国电动汽车充电基础设施运营数量第二大的地区,较2018年同期新增了12097台。

图表1:2016-2019年8月北京市电动汽车充电桩运营数量和新增安装量情况(单位:台)

细分北京市电动汽车公共类充电桩产品来看,目前北京市公共类充电桩以公共充电桩为主,但公共充电桩市场份额呈现逐年下滑的趋势,专用充电桩建设规模增大。截至2019年8月,北京市公共充电桩建设数量为43620台,占整体的81.16%,而专用充电桩建设数量为10123台,占整体的18.84%。

图表2:2016-2019年8月北京市公共类充电桩按安装地点划分细分产品占比情况(单位:%)

图表3:2016-2019年8月北京市公共类充电桩按安装地点划分细分产品运营数量情况(单位:台)

另外,按充电方式划分公共类充电桩市场,目前北京市公共类充电桩以交流充电桩为主,而交直流一体充电桩则逐步淘汰出市场,占比从2016年拥有35.29%的市场份额到2019年8月已降为0.01%,其下滑的市场份额被交流充电桩所替代。截至2019年8月,北京市交流充电桩建设数量达到31073台,直流充电桩建设数量达到22662台,交直流一体充电桩仅剩8台。

图表4:2016-2019年8月北京市公共类充电桩按充电方式划分细分产品占比情况(单位:%)

图表5:2016-2019年8月北京市公共类充电桩按充电方式划分细分产品运营数量情况(单位:台)

产业下游需求波动变化,车桩比情况尚可

前瞻认为北京市近两年新能源汽车销量波动变化是导致其电动汽车充电基础设施建设规模被江苏省超越的一个原因。据乘联会数据显示,2016年,北京市新能源汽车销量为6.34万台,当年占全国新能源汽车销量的12.5%,但在2017年北京市新能源汽车销量出现了负增长,虽然2018年销量出现回升,但其销量规模占全国总销量跌至4.98%。产业下游需求的波动变化导致北京市充电基础设施建设有所放缓。

图表6:2013-2018年8月北京市新能源汽车销量情况(单位:万辆,%)

在充电基础设施充电电量上,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示,2019年8月北京市充电基础设施充电电量为1975.3万kwh,较2018年同期增长了46.6%,北京市充电基础设施充电电量与其庞大的充电基础设施运营数量相比,显得较低。目前,北京市的新能源汽车保有量与其公共类充电基础设施运营数量比例在5:1左右,在全国公共类充电基础设施运营数量最多的四个省市(前四分别为北京市、北京市、上海市、北京市)中,该车桩比较为可观。

图表7:2018-2019年8月北京市充电基础设施充电电量对比及车桩比情况(单位:万kwh,%)

十三五期间计划建设超40万台,头部企业聚集带动建设

从截至2019年8月全国规模化充电桩运营商TOP21来源的区域来看,在全国规模化充电桩运营商TOP21中,仅有1家归属于北京市。目前,北京的公共充电桩市场上共有40-50家企业,但北京市充电桩80%以上的市场份额主要为国家电网北京电力公司、普天新能源、北汽特来电及星星充电所瓜分。

图表8:截至2019年8月全国规模化充电桩运营商TOP21(单位:台)

图表9:北京市公共充电桩运营商竞争格局(单位:%)

以国家电网目前在全国充电桩业务运营情况为例,根据企业官网数据显示,国家电网充电桩运营数量主要集中在北京市,建设数量及密度远远超过其他城市。根据北京市政府办公厅发布的《北京市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020)》,《规划》提出到2020年,北京市将建43.5万个充电桩,其中,社会公用领域配建公用充电桩6.5万个,私人自用领域配建充电桩36万个。私人自用领域基本实现“一车一桩”。城市核心区、通州新城、亦庄、延庆冬奥区等重点区域充电服务半径小于0.9公里。综上分析,目前北京市的充电基础设施建设较为成熟,受产业下游需求的影响及头部企业在当地的建设较为饱和的前提下,北京市充电基础设施建设有所放缓。

图表10:北京市规模化充电桩运营商业务情况及北京市充电桩建设目标

以上数据及分析均来自于《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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