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一、中国医药外包公司20强,药明康德居榜首

2019年7月,由全国工商联支持,全国工商联医药业商会主办,济南市工商联、济南市卫健委、北京泉练汇商医药科技咨询有限公司承办,山东省医药商会协办的“2018年度中国医药行业最具影响力榜单发布会暨第十一届中国(济南)医药产业发展高峰论坛”在山东省济南市香格里拉大酒店齐鲁厅成功举办,吸引了医药行业乃至社会各界的高度关注。会上发布了“2018年度的中国医药工业百强、中国医药行业成长50强、中国医药商业百强、中国连锁药店百强、中国医药研发20强”等系列榜单。

图表1: 2018年度中国医药外包公司20强排行榜

二、CRO市场分为三梯队,跨国企业位居第一梯队

国外的CRO产业发展成熟,企业能够提供全面的研究外包服务,基本上涵盖了从新药研发到市场销售的全过程。我国许多CRO公司服务内容比较单一,目前形成一定经营规模的公司,主要是以早期化学物合成及实验室研究为主要业务,如药明康德、尚华医药等。这些服务虽专业水平较高,但只局限于新药研发的部分过程,缺乏实验室、临床、产品一体化运作,尚未形成规模。

从市场格局来看,我国CRO市场分为三大梯队,第一梯队是以药明康德为代表的跨国CRO企业;第二梯队是以泰格医药为代表的本土大型临床试验CRO企业;第三梯队是服务有限的本土中小型临床试验CRO企业。

图表2: 中国医药外包CRO市场格局

三、国内CMO产业形成三超多强的市场格局

目前国内CMO产业基本形成三超多强的市场格局,其2018年国内资本市场上市的三家主要CMO企业合计年收入45.98亿,其中合全药业(27.06亿),凯莱英(10.44亿剔除非CMO收入后),博腾股份(8.48亿剔除非CMO收入后)。

图表3: 2018年国内资本市场上市的三家CMO企业营业收入(单位:亿元)

其他国内典型CMO公司包括:药明康德、九州药业、赛科药业、海正药业、杭州澳亚生物。下表为国内典型CMO公司介绍:

图表4: 国内典型CMO公司介绍

四、行业发展趋势:2022年我国CRO行业渗透率将增至40.3%

相较于全球CRO行业渗透率,我国CRO行业渗透率较低,由2013年25.8%持续增长至2018年32.4%,预计2022年将增长至40.3%。中国制药企业更多专注于仿制药开发,对CRO需求较弱,随着国家出台政策鼓励创新药开发,企业在创新药研发上的投入力度加大,越来越多小型创业型生物制药公司成立,而创业型制药企业将更多依赖CRO服务,未来CRO的需求和业务渗透率将快速提升。

图表5: 2013-2022年我国CRO行业渗透率(单位:%)

更多数据参考发布的《中国生物医药外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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