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根据最新的《国民经济行业分类》,化学纤维包括:纤维素纤维(人造纤维)、合成纤维和生物基化学纤维三大类。人造纤维是利用纤维素或蛋白质等天然高分子物质作为原料,经化学和机械加工而成,如人造棉、人造丝等;合成纤维是采用石化和炼焦工业中的副产品加工而成,包括锦纶、涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等。此外,根据纤维长度,每种凯发开户化纤产品可分短纤和长丝两类。据协会最新数据显示,2019年第一季度化纤产量为1261.4万吨,同比增长15.30%,化纤市场短期呈现回暖状态。其中,人造纤维119.59万吨,合成纤维1139.36万吨。

中国化纤行业市场现状

供给端:供给端波动较大,产能利用率不足

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。1994年以来,我国化纤工业持续快速发展,中国大陆化纤产量占全球三分之二以上。

根据国家统计局统计,2009-2018年,中国大陆化纤产量整体呈上升趋势,2018年中国大陆化纤产量达5011.1万吨。从产量变化情况看,2009-2015年产量增长率基本保持在8%上下,2016-2018年产量增长率大幅回落,复合产量增长率不到1%。综上,2016年后,中国化纤产量增长缓慢,化纤产业进入调整期。

根据2019年6月中国化学纤维工业协会最新数据显示,2019年第一季度化纤产量为1261.4万吨,同比增长15.30%,化纤市场短期呈现回暖状态。

图表1:2008-2019年中国化纤产量及其变化情况(单位:万吨,%)

2019年第一季度人造纤维119.59万吨,合成纤维1139.36万吨。具体来看,涤纶产量最高,约973.63万吨,同比增长15.30%,占比高达77.19%;锦纶产量103.89万吨,同比增长12.80%,占比约8.24%;涤纶短纤产量为102.25万吨,同比增长13.23%,占比8.11%。

图表2:2019年第一季度中国化纤产量产品格局(单位:万吨,%)

整体来说,化纤制造业的产能利用率平均水平高于全国工业产能利用率、制造业产能利用率。但是,通过对比2017-2018年化纤制造业产能利用率的季度数据和累计数据发现,2018年产能利用水平下降,各季度产能利用率均下降。值得注意的是,产能利用率下降了但是产量仍然是保持增长态势,这表明中国化纤企业在产能本就过剩的情况下仍然在盲目扩大产能。

中国化纤产业仍面临较大挑战,常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降;行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求;高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。

图表3:2017-2018年中国化纤产业产能利用率情况(单位:%)

进出口端:中国化纤出口量远大于进口,但出口量占产量比重不足10%

据中国化纤协会数据显示,2018年化纤进口量在94万吨左右,同比增长2%。进口产品中需要关注的是涤纶短纤,进口量190999吨,排名第一,同比增长19.7%;这与国内再生原料受限有关,弥补再生纤维不足;并且涤纶短纤与再生产品不能以税号区分,据了解,有相当一部分是再生涤纤。其次是腈纶,进口149355吨,占比约15.9%。

2019年第一季度,共进口化纤20.98万吨,同比减少5.24%,一季度产品格局与2018年表现不同,粘胶短线的进口达49339.9吨,占比最高,约23.0%。其次是涤纶短纤,进口量约42453.5吨,同比增长4.52%,占比20.2%;一方面是国内涤纶短纤市场需求持续回暖,另一方面,再生涤纶短纤进口量增加。

 图表4:2018-2019年中国化纤行业进口分布情况(单位:%)

2018年,中国化纤出口量约430万吨,远高于进口量;其中以涤纶长丝和涤纶短纤为主,占比合计77.0%。而中国化纤产品出口量仅占产量的8.58%,即中国化纤产品主要是供国内消费使用,中国大陆地区化纤产业的转移与国内相关上下游产业紧密相关,与出口目的国相关性较弱。

2019年一季度,化纤出口119.77万吨,同比增长12.01%,增速较上年同期降低6.17个百分点;2019年一季度中国化纤产品出口量仅占产量的9.50%。出口格局与2018年全年基本一致,涤纶长丝出口量比重稍有提升。

图表5:2018-2019年中国化纤行业出口分布情况(单位:%)

中国化纤行业发展趋势

未来,中国各地区化纤企业面临新一轮洗牌,化纤产业将进行大规模转移。其一,化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关,《关于推进纺织产业转移的指导意见》中明确提出推进纺织产业转移,向中西部发展,将能为化纤行业的产业转移提供一定的市场基础,有助于化纤行业的产业结构调整。其二,向东北地区转移,利用其化工产业优势;其三,东部沿海地区着重推进产品结构升级,研发制造高端化纤产品。

展望全年,化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂。全球经济复苏较上年放缓的大势难以改变,将导致纺织品服装市场需求偏弱,中美贸易摩擦升级,产能快速扩张“后遗症”显现,行业运行较年初预期的压力更大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多,内需市场潜力空间依然广阔,将为纺织化纤行业发展提供首要支撑。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施,将有效缓解企业经营压力。

综上,在经济环境复杂的背景下,化纤行业面临着较多挑战,但随着减税降费政策的落地,化纤企业的经营压力将得以缓解。

以上数据来源参考发布的《中国化纤织造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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