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膜企业产值规模偏小

在国家大力支持、市场需求激增的大好形势下,我国膜产业已经进入一个快速成长期,膜产业总产值(膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值)大幅提升,由2009年的227亿元增长至2017年的1800亿元;2019年,膜产业总产值预计将达到2200亿元。

图表1:2009-2019年中国膜产业总产值规模(单位:亿元)

膜产业总产值的增长,吸引了众多研究机构及企业的关注,目前全国从事分离膜研究的院所、大学超过100家;膜制品生产企业300余家;工程公司近1000家。这些机构及企业在分离膜几乎所有的领域都开展了工作,涉及反渗透、纳滤、超滤、微滤、电渗析等单元操作或集成的膜法水处理系统,气体混合物的膜法分离,液体混合物分离的渗透汽化膜过程,以及医用血液透析膜等。

虽然膜企业数量已不少,但绝大多数规模较小。其中,年产值在500万元左右的中小企业约占膜企业总数的85%,年产值1000万元以上的厂家约占8%-10%,年亿元产值以上的企业只占4%左右。

图表2:中国膜企业产值规模区间分布(单位:%)

我国膜企业规模小、资金短缺,导致研发能力弱,市场竞争力远不及国外品牌。以反渗透膜为例,国外品牌占领了约85%-88%的反渗透膜市场份额,其中美国陶氏化学公司和海德能公司分别占30%、26%,剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司等占领。

图表3:中国反渗透膜市场主要企业市场份额(单位:%)

在区域竞争格局方面,我国知名膜企业主要分布在北京、江苏、上海、浙江四个省市,合计占比高达67%。北京、上海比重更是超过20%,北京知名膜企业以内资特别是民营资本为主,而上海的知名膜企业以外资为主。

图表4:中国知名膜企业区域地理分布情况(单位:%)

在产品竞争竞争格局方面,膜产品主要包括反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、微滤膜、电渗析膜、气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜等,目前在膜的总销售中,反渗透膜所占比重最大,约为50%,超滤膜、微滤膜、电渗析膜各占10%,其余膜产品占20%。

图表5:中国膜产品市场结构(单位:%)

国内膜企业将做大做强

根据上述分析可知,国内中小型企业由于在技术、资金等方面的缺乏,随着膜产业的不断发展壮大,行业技术不断翻新,这些企业在竞争中将逐渐处于弱势,很可能被大型企业并购,尤其是国际大型膜企业。

因为中国有着广阔的膜产品市场,未来国际膜企业将继续加快对中国市场的拓展,而通过兼并重组来仍将是其实现在中国扩张战略的主要投资方式之一,中小企业将成为潜在的兼并对象之一。

面对外国大型膜企业和水务公司纷纷进入中国市场,膜企业应该加快膜企业之间、膜企业与水处理工程公司之间,以及膜企业同其它产业的大型集团间的合作。特别是上、下游企业间实行重组,以便能在水市场中做大做强,创建中国和国际知名品牌,参与国内和国际竞争。

尽管中国膜企业整体水平与国外相比还有差距,但并不是全面落后,有些企业的产品甚至超过了国外水平。国产膜目前已不是中低档产品的代名词,中国部分产品的性能已追赶上甚至超越了国外产品的性能。

例如海南立昇公司的专利产品聚氯乙烯合金超滤膜,是中国民族膜品牌的一个突破,其在截留性能、抗污能力、使用寿命和耐碱性等方面已经超过了国外产品,而价格仅为国外同类产品的50%左右。

未来,随着国内优秀膜企业综合实力的不断增强,并购国外企业以打开其国际市场、吸收国际先进技术和管理理念将是其发展的必然趋势。

以上数据来源参考发布的《中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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